夫子闲居，喟然而叹。子思再拜请曰：“意子孙不修，将忝祖乎？羡尧舜之道恨不及乎？”夫子曰：“尔孺子，安知吾志？”子思对曰：“伋于进膳，亟闻夫子之教：其父析薪，其子弗克负荷，是谓不肖。伋每思之，所以大恐而不懈也。”夫子忻然笑曰：“然乎！吾无忧矣。世不废业，其克昌乎？”

　　子思问于夫子曰：“为人君者，莫不知任贤之逸也，而不能用贤，何故？”子曰：“非不欲也，所以官人失能者，由于不明也。其君以誉为赏，以毁为罚，贤者不居焉。”

　　子思问于夫子曰：“亟闻夫子之诏，正俗化民之政，莫善于礼乐也。管子任法以治齐，而天下称仁焉，是法与礼乐异用而同功也，何必但礼乐哉？”子曰：“尧舜之化，百世不辍，仁义之风远也。管仲任法，身死则法息，严而寡恩也。若管仲之知，足以定法，材非管仲而专任法，终必乱成矣。”

　　子思问于夫子曰：“物有形类，事有真伪，必审之，奚由？”子曰：“由乎心。心之精神是谓圣，推数究理，不以物疑，周其所察，圣人难诸？”

　　赵简子使聘夫子，夫子将至焉，及河，闻窦鸣犊与舜华之见杀也，回舆而旋之卫，息鄹。遂为《操》曰：“周道衰微，礼乐凌迟。文武既坠，吾将焉师？周游天下，靡邦可依。凤鸟不识，珍宝枭鸱。眷然顾之，惨焉心悲。巾车命驾，将适唐都。黄河洋洋，悠悠之鱼。临津不济，还辕息鄹。伤予道穷，哀彼无辜。翱翔于卫，复我旧庐。从吾所好，其乐只且。”

　　哀公使以币如卫迎夫子，而卒不能赏。故夫子作《丘陵之歌》曰：“登彼丘陵，峛崺其阪。仁道在迩，求之若远。遂迷不复，自婴屯蹇。喟然回虑，题彼泰山。郁确其高，梁甫回连。枳棘充路，陟之无缘。将伐无柯，患兹蔓延。惟以永叹，涕霣潺湲。”

　　楚王使使奉金帛聘夫子，宰予、冉有曰：“夫子之道，于是行矣。”遂请见，问夫子曰：“太公勤身苦志，八十而遇文王，孰与许由之贤？”夫子曰：“许由，独善其身者也；太公，兼利天下者也。然今世无文王之君也，虽有太公，孰能识之？”乃歌曰：“大道隐兮礼为基，贤人窜兮将待时，天下如一欲何之？”

　　叔孙氏之车子曰鉏商，樵于野而获兽焉。众莫之识，以为不祥，弃之五父之衢。冉有告夫子曰：“良有麇而肉角，岂天之妖乎？”夫子曰：“今何在？吾将观焉。”遂往，谓其御高柴曰：“若求之言，其必麟乎！”到视之，果信。言偃问曰：“飞者宗凤，走者宗麟，为其难致也。敢问今见，其谁应之？”子曰：“天子布德，将致太平，则麟凤龟龙先为之祥。今周宗将灭，天下无主，孰为来哉？”遂泣曰：“予之于人，犹麟之于兽也。麟出而死，吾道穷矣。”乃歌曰：“唐虞世兮麟凤游，今非其时来何求？麟兮麟兮我心忧。”